亚马逊首次发行四部分英镑债 据悉已获逾116.5亿英镑认购

亚马逊首次发行四部分英镑债 据悉已获逾116.5亿英镑认购

亚马逊首次发行四部分英镑债 据悉已获逾116.5亿英镑认购-第1张图片

  亚马逊预计将通过首次发行英镑债券筹集42.5亿英镑(58亿美元)。尽管投资者认购订单略有回落 ,公司仍扩大了这笔四部分债券的发行规模 。

亚马逊首次发行四部分英镑债 据悉已获逾116.5亿英镑认购-第2张图片

  据知情人士透露,近来 认购金额超过116.5亿英镑,低于此前的逾120亿英镑。该人士表示 ,发行利率已收窄,其中最短的3年期债券定价为较英国国债收益率高53个基点,最长期限债券则高93个基点。

  这是亚马逊今年第四次在美元市场以外发债 。3月 ,公司首次发行欧元债 ,规模创该币种公司债发行纪录;此后又在瑞郎市场创纪录地发行六档债券,并完成加元市场规模最大的债券发行。总体来看,亚马逊是2026年超大规模云服务商中最大的债券发行人 ,已发行相当于超过920亿美元的债券。

  彭博行业研究分析师Robert Schiffman和Suchi Trivedi表示,亚马逊首次发行英镑债券“凸显了超大规模云服务商面临的一个更广泛问题:随着AI投资推动企业反复发债,投资者究竟还能吸收多少?近来 市场对未来数千亿新增债券仍有需求 。 ”

  摩根大通、巴克莱 、汇丰和NatWest Group负责承销此次交易 ,预计将在周三稍晚最终定价 。

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